Dupliquer un devis/facture vers un autre client
complete
Q
Quentin BRIAIS
Je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de monde ici, mais il arrive parfois que j'édite un devis avec un client, et j'ai besoin de ce même devis pour un autre client. Il n'y a pas aujourd'hui la possibilité de dupliquer un devis et de modifier le client sur le nouveau devis générer, il faut tout recopier ce qui peut être long parfois.
Surtout dans le cas où le client dans le devis n'est pas le bon (Par exemple lorsque l'on a pas toutes les infos à la création du premier devis).
Leonor de Chanterac
complete
Bonjour à vous,
C'est désormais possible, aussi bien sur navigateur web que sur l'application mobile Shine. Lorsque vous dupliquez vos factures et devis, vous pouvez dorénavant aussi modifier le champ du contact, et donc de votre client ou cliente.
Bon mercredi à vous !
Leonor de Chanterac
under review
S
Stephanie Allegret
Je voulais ajouter une demande similaire, alors j'encourage cette requête.
Ma demande était formulée ainsi (et correspond à la proposition de Fabienne PIETRUS) :
Je pense que ce serait bien d’avoir la possibilité de créer des templates de devis. Par exemple, pour un freelance qui propose plusieurs prestations, il pourrait ainsi avoir un template de devis par prestation.
Quand un client lui demande un devis pour une prestation, il lui suffirait de créer un devis à partir du template correspondant et de spécifier le client. Éventuellement, il pourra adapter les détails de la prestation si besoin.
Actuellement, on peut dupliquer un devis existant, mais pour un même client. Le champ "client" ne peut être modifié.
Avoir des templates facilement réutilisables feraient ainsi gagner beaucoup de temps.
Pierre Marguery
J'allais faire la remarque ! Je fais toujours des prestations très similaires, avec de très nombreuses lignes. Je dois tout refaire à chaque fois, ligne par ligne :(. ll suffirait juste de rendre possible le changement de client après duplication d'un devis.
Edit: je viens de voir que la demande a 1 an...
L
Lep
Tellement ! J'allais faire ce même billet. Please Shine, ce serait quand même pratique :D
C
Céline Couyade
Totalement j'ai la même problématique. Je suis obligé de créer des devis brouillons pour au moins pouvoir les éditer et copier le contenu à chaque création d'un nouveau devis similaire. Mais sur le téléphone ce n'est pas pratique et je perds du temps.
F
Franck RIOLAND
J espère vraiment qu ils vont mettre ca au plus vite !! C est trop galère de devoir tout retaper !!
Shine faite quelques choses svp !!!!! 😭
F
Fabienne PIETRUS
En fait il faudrait pouvoir créer une liste de "services" ou "types de missions" en leur affectant un tarif. Et ensuite pouvoir associer un client et un service, sans avoir à tout refaire à chaque fois. Moi j'ai des clients récurrents et des services récurrents, c'est donc indispensable.
C'est pour cette raison que je continue à faire mes factures via une autre solution (payante). Dommage, j'aimerais pouvoir les faire directement avec Shine.
Jonathan Bernard
Excellente idée qui me serait bien utile aussi