Catégorisation des transactions
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Coursier Geoffrey
Salut les shiners
Je voulais savoir si c'est possible de mettre sur l' appli des " classeurs " pour mieux retrouver les dossiers
Exemple: transports, impôts, facturese etc...
Cordialement
É
Équipe Produit
complete
É
Équipe Produit
Bonjour à tous·tes,
Catégorisez vos dépenses en un clin d'oeil, c'est désormais possible sur votre compte pro Shine !
Shine catégorise automatiquement vos dépenses effectuées par carte dans l'une de nos 17 catégories.
Rendez-vous dans votre outil Tableau de bord, accessible dès Shine Plus, pour retrouver une vue simplifiée de vos principaux postes de dépenses.
Pour en savoir plus, découvrez notre article dédié : https://help.shine.fr/fr/articles/9937465-comment-fonctionnent-les-categories-de-depenses-par-carte.
Bonne journée,
Emma de Shine ✨
Margaux
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Pouvoir modifier/Affecter une catégorie
F
Frédéric Fachard
Le système affecte automatiquement une catégorie à une dépense.
Il y a beaucoup d'erreur, ce qui parait normal.
Exemple dépense d'assurance AXA affectée en catégorie Banque au lieu de Assurance...
De fait il serait bon de pouvoir intervenir afin de modifier la catégorie manuellement ...
Ceci sur app mobile ET app Web
Merci.
Margaux
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Catégorisation des opérations et export de bilan comptable
Alexis
Permettre la catégorisation des opérations afin de pouvoir générer des exports de bilans comptables, journaux, grands livres etc.
Ce qui est possible chez des concurrents et permettrait d’utiliser plus largement et plus facilement Shine pour sa comptabilité, sans recourir à un prestataire externe ou une intégration.
Margaux
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Catégoriser les mouvements
Olivier Magermans
En attendant la possibilité des doubles comptes, il serait intéressant de au moins pouvoir catégoriser les mouvements pour la gestion de celles et ceux qui ont plusieurs activités liées au même compte. Avec la possibilité de les filtrer pour avoir une vision claire de chacune des activités.
Margaux
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Personnalisation de la catégorie d’une dépense
B
Bertrand MARBACH
En tant qu’utilisateur, je souhaite pouvoir personnaliser le type de dépense que le site me propose d’affecter à une dépense de telle façon que je puisse catégoriser selon mon activité ladite dépense que je viens de faire. En effet, la catégorie proposée par le site n’est parfois pas celle qui caractérise le mieux la dépense que je viens de faire. Par exemple, j’ai payé récemment une taxe d’atterrissage qui s’est retrouvée indiquée comme étant une dépense de restaurant ; ou encore une dépense d’avitaillement carburant s’est retrouvée dans la catégorie transport en commun alors qu’il s’agissait d’un transport individuel.
Margaux
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Margaux
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Catégorisation des dépenses
Av Mathieu
Possibilité d'ajouter les catégories pour les dépenses, ainsi qu'un tag libre :
Déplacement
URSAFF
DGFP
RCP
Retraite
Comptabilité
Banque
Café / Coworking
Restaurant / Bar
Cadeaux
Local
Salaire
Prestation
Formation
Hotel
Frais de fonctionnement
Sport
Dividende
+ tag libre surtout ou la possibilité d'indiquer le client pour lequel la dépense a été effectuée
F
Florian Fauvarque
Je suis également intéressé par cette fonctionnalité, avec des catégories principales et des sous catégories personnalisables, auxquelles on peut renseigner le code comptable pour la liasse fiscale. Il faudrait également pourvoir créer des règles pour catégoriser automatiquement les transactions.
Aurélien
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Modifier la catégorie d'une transaction
N
Nicolas Barret
Modifier manuellement la catégorie d'une transaction (en cas d'erreur de l'algo par exemple).
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